看著財報，黃教主也笑不出來。

 

北京時間3月11日，路透社援引消息來源報道稱，美國芯片巨頭英偉達(dá)或?qū)⒁猿^70億美元的價格收購以色列芯片制造商Mellanox Technologies Ltd。知情人士透露，雙方最早可能于今日宣布達(dá)成交易，而該收購報價也超過了英特爾。

這筆70億美元交易一旦完成，將刷新英偉達(dá)的收購規(guī)模紀(jì)錄。據(jù)了解，Mellanox是InfiniBand和以太網(wǎng)互連以及其他用于服務(wù)器和存儲的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商，其主要為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器生產(chǎn)芯片及其他硬件，進(jìn)而為云計算提供動力。截至上周五收盤，該公司市值約為59億美元。

作為微軟主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商，Mellanox的業(yè)務(wù)表現(xiàn)在業(yè)界獲得了相當(dāng)高的口碑，其設(shè)備應(yīng)用于全球500強超級計算機中近一半的計算機中，而這些巨頭同樣對這家以色列公司虎視眈眈。微軟、英特爾、博通等芯片大佬均曾拋出橄欖枝。其中，F(xiàn)PGA芯片制造商Xilinx與英國巴克萊銀行合作向Mellanox提出50億美元的收購報價，隨后英特爾又被曝稱計劃以60億美元的價格收購該公司。

如今，英偉達(dá)不惜再度抬高M(jìn)ellanox公司溢價，用以強化自家數(shù)據(jù)中心芯片業(yè)務(wù)，來洗清其在消費者心中“游戲巨頭”的名號。

數(shù)據(jù)中心，已經(jīng)成為英偉達(dá)擴大收入的關(guān)鍵市場。2013年11月，英偉達(dá)與IBM聯(lián)合讓GPU加速器技術(shù)正式應(yīng)用于企業(yè)級數(shù)據(jù)中心當(dāng)中，卡準(zhǔn)了英偉達(dá)進(jìn)入AI時代的節(jié)奏。所謂數(shù)據(jù)中心加速器，即通俗意義上的“AI芯片”，強調(diào)通用性與功耗的平衡。在以云計算數(shù)據(jù)中心為主的深度學(xué)習(xí)上游訓(xùn)練端，GPU一度是芯片架構(gòu)的最佳選擇，這也創(chuàng)造了英偉達(dá)的高光時刻。公開數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，數(shù)據(jù)中心便是英偉達(dá)增長最快的業(yè)務(wù)，該板塊營收在總營收中的占比，從2017財年第一季度的11%，一路攀升至2019財年第三季度的 25%，接近“現(xiàn)金?！庇螒驑I(yè)務(wù)營收的一半。

彼時，公司數(shù)據(jù)中心的AI計算需求主要由三波客戶驅(qū)動：第一波，包括Hyperscale在內(nèi)的巨頭客戶；第二波，其他云計算大公司開始放量；第三波，基于云計算互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的海量數(shù)據(jù)和AI應(yīng)用計算需求。

然而，隨著客戶在訓(xùn)練端的復(fù)購高滲透率逐漸向下游推理端延伸，人們發(fā)現(xiàn)GPU并非是一套可以處理所有數(shù)據(jù)中心復(fù)雜性的神奇解決方案，每次將應(yīng)用程序強制擬合到GPU時都會產(chǎn)生效率低下等問題。

相比高功耗、高成本的GPU，架構(gòu)更加靈活的FPGA芯片成了其他廠商的突破口。據(jù)了解，Google已經(jīng)發(fā)布了四款TPU（Tensor Processing Units，張量處理單元），TPU證明了GPU可以被ASIC專用芯片方案所取代。除了積極開發(fā)方案的英特爾、AMD、高通等大公司之外，甚至還有一批野心勃勃的創(chuàng)業(yè)公司。此外，AWS、微軟、阿里巴巴、百度等云服務(wù)提供商們也都開始在全球范圍加速部署這項業(yè)務(wù)。

此次沖擊的影響在英偉達(dá)的財報數(shù)字上迅速反映出來。2019財年第四季度財報顯示，英偉達(dá)營收和凈利潤出現(xiàn)同比大幅下跌。該季度營收為22.05億美元，同比下滑24%，環(huán)比下跌31%，凈利潤5.67億美元，同比跌幅高達(dá)49%，環(huán)比下跌54%。在具體業(yè)務(wù)上，游戲業(yè)務(wù)營收為9.5億美元，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為6.8億美元，均低于分析師預(yù)期。專業(yè)可視化業(yè)務(wù)營收為2.9億，汽車平臺業(yè)務(wù)營收1.6億，來自IP和OEM的營收增長至1.2億美元。

顯而易見，數(shù)據(jù)中心的收入遠(yuǎn)低于預(yù)期。在全球宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，公司下游客戶趨于保守，部分?jǐn)?shù)據(jù)中心訂單在2019Q4沒有完成。

而數(shù)據(jù)中心計算業(yè)務(wù)的規(guī)模仍在無限擴大，據(jù)測算，2021年該市場規(guī)模將高達(dá)200-250億美元，屆時市場也將細(xì)分為CPU、GPU和FPGA。因此，英偉達(dá)砸下重金挽救數(shù)據(jù)中心無可厚非。與此同時，公司還將繼續(xù)拓展深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練的應(yīng)用領(lǐng)域，包括深度學(xué)習(xí)推理、大數(shù)據(jù)分析、機器學(xué)習(xí)等，應(yīng)用場景包括汽車、零售、醫(yī)療、金融、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等。其中，自動駕駛被視作最有可能成為數(shù)據(jù)中心“接力棒”的業(yè)務(wù)板塊。

 

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